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Logiciel Croesus Conseiller
Édité par la société
Croesus Finansoft inc.
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Description
LOGICIEL DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Portefeuille : Afin de bien suivre l’évolution des données financières, les informations contenues dans les portefeuilles des clients sont disponibles pour n’importe quelle date demandée, sans aucune limite dans le temps, et ce, même si des positions ont été fermées.
Modèles : Alors que les investisseurs recherchent plus que jamais des solutions et conseils personnalisés, le module de modèle et rééquilibrage vous permet de gagner un avantage concurrentiel en construisant des portefeuilles sur mesure pour vos clients.
Ordres : Le module de gestion des ordres s’intègre à des systèmes externes de traitement des ordres. Les transactions peuvent être envoyées directement au marché ou au négociateur.
Ce module simplifie et automatise la création et l’envoi des ordres en plus d’assurer la vérification de la conformité des données et du processus de traitement.
Calculs du rendement : Le module de calculs du rendement de Croesus est un outil de calcul de performance puissant et flexible permettant une transparence des données.
La précision et la fiabilité étant primordiales, le rendement est calculé conformément aux normes GIPS® établies par l’Institut CFA.
Croesus calcule quotidiennement diverses données d’analyse de portefeuilles telles que le rendement, la durée modifiée, les intérêts courus et plus.
Rapports : Le module de rapports offre plus de 40 différents rapports personnalisables vous permettant ainsi de renforcer la relation avec vos clients par des communications transparentes.
CRM : En tirant parti d’une vue globale de l’information des clients et des ménages, le module de CRM intégré de Croesus vous aide à mieux gérer vos interactions et à renforcer vos relations avec vos clients.
Tableau de bord : Entièrement configurable au niveau du rôle de l’utilisateur, le tableau de bord surveille de façon proactive les données en fonction de règles personnalisables et peut servir comme outil de notification.
Facturation : Le module de facturation vous permet d’offrir de la valeur à vos clients grâce à des pratiques commerciales transparentes et flexibles.
Stockage de documents : Le logiciel de gestion de portefeuille de Croesus offre un dépôt d’archives centralisé qui permet de gérer les communications et tous les documents échangés entre les clients et les professionnels de l’investissement.
Le module de gestion de documents vous permet d’archiver tous types de documents électroniques pertinents à un client, incluant les courriels et les rapports. Les documents peuvent être partagés entre les membres d’une même équipe afin de faciliter un accès à l’information importante. Il est également possible de créer des pistes d’audit en ajoutant des notes et des commentaires.
LOGICIEL DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Portefeuille : Afin de bien suivre l’évolution des données financières, les informations contenues dans les portefeuilles des clients sont disponibles pour n’importe quelle date demandée, sans aucune limite dans le temps, et ce, même si des positions ont été fermées.
Modèles : Alors que les investisseurs recherchent plus que jamais des solutions et conseils personnalisés, le module de modèle et rééquilibrage vous permet de gagner un avantage concurrentiel en construisant des portefeuilles sur mesure pour vos clients.
Ordres : Le module de gestion des ordres s’intègre à des systèmes externes de traitement des ordres. Les transactions peuvent être envoyées directement au marché ou au négociateur.
Ce module simplifie et automatise la création et l’envoi des ordres en plus d’assurer la vérification de la conformité des données et du processus de traitement.
Calculs du rendement : Le module de calculs du rendement de Croesus est un outil de calcul de performance puissant et flexible permettant une transparence des données.
La précision et la fiabilité étant primordiales, le rendement est calculé conformément aux normes GIPS® établies par l’Institut CFA.
Croesus calcule quotidiennement diverses données d’analyse de portefeuilles telles que le rendement, la durée modifiée, les intérêts courus et plus.
Rapports : Le module de rapports offre plus de 40 différents rapports personnalisables vous permettant ainsi de renforcer la relation avec vos clients par des communications transparentes.
CRM : En tirant parti d’une vue globale de l’information des clients et des ménages, le module de CRM intégré de Croesus vous aide à mieux gérer vos interactions et à renforcer vos relations avec vos clients.
Tableau de bord : Entièrement configurable au niveau du rôle de l’utilisateur, le tableau de bord surveille de façon proactive les données en fonction de règles personnalisables et peut servir comme outil de notification.
Facturation : Le module de facturation vous permet d’offrir de la valeur à vos clients grâce à des pratiques commerciales transparentes et flexibles.
Stockage de documents : Le logiciel de gestion de portefeuille de Croesus offre un dépôt d’archives centralisé qui permet de gérer les communications et tous les documents échangés entre les clients et les professionnels de l’investissement.
Le module de gestion de documents vous permet d’archiver tous types de documents électroniques pertinents à un client, incluant les courriels et les rapports. Les documents peuvent être partagés entre les membres d’une même équipe afin de faciliter un accès à l’information importante. Il est également possible de créer des pistes d’audit en ajoutant des notes et des commentaires.
Fonctionnalités principales
Aucune fonctionnalité à présenter
Informations
Langues disponibles
Français
Modes d'acquisition
Licence / On Premise
Eléments d'estimation de coût
Prix non communiqué
/
Coût d'intégration non communiqué.
Environnement
Langues disponibles
Français
Modes d'acquisition
Licence / On Premise
Eléments d'estimation de coût
Prix non communiqué
/
Coût d'intégration non communiqué.
Environnement