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Logiciel O2S
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HARVEST
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Description
Un outil unique pour optimiser la gestion de votre cabinet
Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client et de l’activité, conformité réglementaire. O2S vous permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de structurer votre démarche commerciale, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation.
O2S, une solution complète qui intègre toutes les dimensions de suivi et de gestion des comptes
Agrégation de compte : automatisation des relevés de situation de comptes, génération d’une édition sur-mesure et programmable des états de comptes, accès client via Internet.
Suivi et relance client : planification des opérations commerciales, gestion au quotidien des contacts et de l’agenda de l’ensemble des conseillers de la structure.
Gestion des portefeuilles : vision consolidée de l’ensemble des portefeuilles des clients, automatisation des arbitrages, alerte sur le seuil de déclenchement d’une valeur liquidative, alertes sur le suivi administratif des opérations.
Espace conformité : centralisation et stockage des données clients et fournisseurs, historisation de l’ensemble des échanges écrits, accès aux prospectus AMF…
Un outil unique pour optimiser la gestion de votre cabinet
Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client et de l’activité, conformité réglementaire. O2S vous permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de structurer votre démarche commerciale, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation.
O2S, une solution complète qui intègre toutes les dimensions de suivi et de gestion des comptes
Agrégation de compte : automatisation des relevés de situation de comptes, génération d’une édition sur-mesure et programmable des états de comptes, accès client via Internet.
Suivi et relance client : planification des opérations commerciales, gestion au quotidien des contacts et de l’agenda de l’ensemble des conseillers de la structure.
Gestion des portefeuilles : vision consolidée de l’ensemble des portefeuilles des clients, automatisation des arbitrages, alerte sur le seuil de déclenchement d’une valeur liquidative, alertes sur le suivi administratif des opérations.
Espace conformité : centralisation et stockage des données clients et fournisseurs, historisation de l’ensemble des échanges écrits, accès aux prospectus AMF…
Fonctionnalités principales
Aucune fonctionnalité à présenter
Informations
Langues disponibles
Modes d'acquisition
Eléments d'estimation de coût
Prix non communiqué
/
Coût d'intégration non communiqué.
Environnement
Langues disponibles
Modes d'acquisition
Eléments d'estimation de coût
Prix non communiqué
/
Coût d'intégration non communiqué.
Environnement