Logiciel CRM Topinvest

Communauté / région

Cible

Secteurs d'activité

Immobilier

Description

Contacts - Votre carnet d’adresses centralisé : Prospects / clients / fournisseurs / prescripteurs - Avec les indicateurs pertinents : Objectifs – Taux d’endettement – Épargne disponible – CA réalisé - IDSOFT : Un seul logiciel, toutes les opportunités commerciales Documents - Bibliothèque partagée avec les documents types de votre entreprise dans le respect de la réglementation CIF - Lettre d’entrée en relation, lettre de mission, DCC, audit patrimonial… - Stockage de documents clients TOPINVEST - Comparatif achat neuf/achat ancien - Simulation PINEL, location meublée, ancien, neuf, démembrement, SCPI… - Calcul du plafonnement des niches fiscales Reporting - Tableaux de bord - Suivi d’activité - Prévisionnel CA - Rentabilité par origine de contact Rendez-vous - Organisation, suivi et historisation des actions commerciales - Planning partagés, alerte sur chaque événement Opportunités - Alerte sur la fin d’un crédit, l’arrivée à échéance d’un placement financier, le départ d’un enfant du foyer fiscal… - Détection de toutes les opportunités de vente présentes dans votre base de données Vente immobilière et suivi - Constitution du dossier de réservation - Montage du dossier de financement - Gestion des commissions/facturation - Gestion des ventes et suivi Privilège client IDsoft - Accès au réseau de clients IDSOFT : banques, promoteurs, CGP… Pour optimiser et multiplier vos opportunités d’affaires

Fonctionnalités principales

Aucune fonctionnalité à présenter

Informations

Langues disponibles

Français

Modes d'acquisition

SaaS

Eléments d'estimation de coût

Prix non communiqué / Coût d'intégration non communiqué.

Environnement